NEW YORK, 4 NOV – Time Warner mette sul piatto 1 miliardo di euro per Endemol, la societa' di produzione televisiva alla quale fanno capo i diritti de 'Il Grande Fratello' e 'Affari Tuoi'. L'offerta apre un dibattito fra i creditori di Endemol, che si troveranno a dover decidere se cedere il loro investimento o continuare la ristrutturazione del debito in corso.
L'offerta, riporta il Financial Times citando alcune fonti, non e' vincolante e pone Time Warner in competizione con Mediaset che, insieme a Clessidra, ha mostrato interesse per Endemol. Mediaset, Goldman Sachs Capital Partners e il fondo Cyrte hanno acquistato Endemol nel 2007 per 3,4 miliardi di euro. Su Endemol pesa un debito di 2,8 miliardi di euro e i creditori stanno cercando di ristrutturalo da mesi. L'offerta di Time Warner e l'interesse di Mediaset sono ritenute dai creditori – mette in evidenza il Financial Times – opportunistiche e difficilmente avranno successo. Nei prossimi giorni il futuro di Endemol potrebbe essere piu' chiaro, con i creditori che decideranno se portare avanti l'operazione di swap sul debito o se avviare vendere Endemol tramite un'asta con la quale attirare anche altri papabili acquirenti. Lo swap si tradurrebbe in un taglio del debito a 500 milioni di euro. Fra i maggiori creditori di Endemol ci sono i fondi di private equity Apollo management, Centerbridge e Providence Equity Partners, e alcune banche, quali Goldman Sachs e Royal Bank of Scotland
''Le negoziazioni con i creditori vanno avanti e abbiamo fiducia che si chiuderanno in un accordo che consentira' alla societa' di affrontare il futuro'' mette in evidenza Endemol. Per Time Warner, l'offerta conferma l'interesse della societa' americana all'espansione internazionale, dopo l'acquisto del 31% di CME, il canale dell'Est Europa, e l'acquisizione di Chilevision.