Endemol: i creditori concedono altri due mesi di tempo

MILANO, 13 DIC – Endemol evita il default e ottiene altri due mesi di tempo per la trattativa sui circa 2,8 miliardi di euro di debito che appesantiscono la casa di produzione del Grande Fratello. I creditori della societa', si e' appreso da fonti finanziarie, hanno concesso una nuova proroga fino a meta' febbraio sulla moratoria che dopo l'ultimo rinvio di meta' novembre avrebbe dovuto scadere proprio oggi.

Le trattative potranno cosi' riprendere a ritmi serrati, nella speranza di arrivare questa volta a definire un accordo con un certo anticipo rispetto ai termini. La nuova offerta per 1 miliardo tutta in contanti messa sul tavolo da Time Warner all'ultimo momento questo lunedi' non sembrerebbe intanto destinata a spostare molto il quadro, spiegano fonti vicine alla trattativa. Per lo meno rispetto alla precedente offerta della stessa Time Warner che comunque valeva 1 miliardo, ma era strutturata parte in contanti e parte come assunzione del debito. I creditori, tra i quali si sono inseriti anche dei grandi hedge fund rastrellando parte del debito, restano convinti che l'azienda valga di piu' di 1 miliardo, almeno il 20% in piu' secondo le cifre che circolano. La mossa finale potrebbe essere allora quella di convertire il debito in azioni, in caso anche per mettere in vendita la societa' al miglior offerente

In partita' c'e' pero' anche l'italiana Mediaset, azionista della societa' dal 2007, quando l'ha rilevata in cordata con la Cyrte del fondatore di Endemol John de Mol e con Goldman Sachs. Il gruppo del Biscione non ha naturalmente alcun interesse a vedersi sfilare l'azienda dai creditori. E quindi e' sceso direttamente in campo, con un'offerta preparata assieme alla Clessidra di Claudio Sposito anche in questo caso del valore complessivo di 1 miliardo di euro. L'intenzione sarebbe quella di ricapitalizzare con parte dell'operazione l'azienda in modo da salire al 51% del capitale, facendosi carico anche di una quota importante del debito. I creditori resterebbero soci con la quota restante e su questo scenario proseguono le trattative.

Se un'intesa non verra' raggiunta, comunque, difficilmente Mediaset rientrerebbe in pista in un secondo momento e ha gia' escluso di voler partecipare a un'eventuale asta per Endemol. Secondo le cifre circolate sino ad ora arrivando a una conversione da parte dei creditori, il debito della societa' del Grande Fratello scenderebbe a una cifra di tutta sicurezza e poco superiore a mezzo miliardo.

Tra i grandi creditori della societa' Royal Bank of Scotland e Lehman Brothers, secondo le voci circolate nel mattino, sarebbero stati pronti a raggiungere un'intesa con Cyrte e Goldman, mentre l'altro grande creditore, Barclays, e Mediaset (che e' comunque creditrice di Endemol) puntavano a migliorare gli accordi. Per raggiungere un'intesa sulla ristrutturazione servono pero' i due terzi dell'indebitamento.