MILANO- UniCredit ha lanciato una nuova emissione di obbligazioni “senior” a 5 anni (scadenza gennaio 2018) per un importo pari a 750 milioni di Euro con cedola pari al 3,375% e prezzo di emissione fissato a 99,687%, offrendo un rendimento equivalente ad uno spread di 255 punti base sopra il tasso Swap di pari scadenza.
LL’operazione, spiega l’istituto, ha riscontrato un interesse elevato da parte degli investitori, con order book finale superiore a 2 miliardi di euro, consentendo di restringere lo spread di emissione rispetto alla guidance iniziale di 270 bps.
Più di 250 investitori hanno partecipato al collocamento caratterizzato di conseguenza da un’ampia diversificazione geografica e per tipologia. L’operazione ha visto gli investitori istituzionali partecipare con la seguente ripartizione per tipologia e geografica: fondi (63%), banche (19%) e società assicurative (17%); Italia (23%), Francia (22%), UK/Irlanda (18%), Germania/Austria (14%), Benelux (10%).