ROMA – Enel, conclusa un’offerta di scambio di obbligazioni. Enel Finance International, interamente posseduto da Enel, annuncia che, a seguito di un’offerta di scambio non vincolante promossa dal 14 al 21 gennaio, acquisterà obbligazioni proprie e garantite da Enel per un ammontare complessivo pari a 1.429.313.000 euro. Il corrispettivo di tale acquisto sarà costituito da obbligazioni senior a tasso fisso e con taglio minimo pari a 100.000 euro, che saranno emesse da Enel Finance International (nell’ambito del programma di emissioni obbligazionarie cosiddetto Global Medium Term Note Programme) e garantite da Enel, per un ammontare complessivo in linea capitale pari a 1.462.603.000 euro e da una componente in denaro per un ammontare complessivo pari a 194.365.920 euro.
Le nuove obbligazioni che Enel Finance International emetterà a valere del Global Medium Term Note Programme con garanzia Enel a servizio dell’offerta di scambio avranno un tasso di interesse pari a 1,966% e scadenza 27 gennaio 2025.
L’operazione è stata effettuata nel contesto di un programma di ottimizzazione della gestione finanziaria di Efi ed è finalizzata alla gestione attiva delle scadenze e del costo del debito del Gruppo.